富力地产三只境外债修订同意征求获持有人通过

11月4日，广州富力地产股份有限公司旗下子公司怡略有限公司（EASY TACTIC LIMITED）面向债券持有人发布公告，披露了GZRFPR 6.5 07/11/25（2025年票据）、GZRFPR 6.5 07/11/27（2027年票据）及GZRFPR 6.5 07/11/28（2028年票据）同意征求的表决结果。

据澎湃新闻了解，涉及2027年票据的特别决议，已在2027年票据持有人于11月4日正式召集并达到法定人数的会议上，以必要多数获得批准；涉及2025年票据和2028年票据的特别决议，则已由相应持有人在2026年10月20日各自正式召集且达到法定人数的会议上，以必要多数通过；与2025年、2027年及2028年三笔票据相关的资格条件均已满足。

按照同意征求备忘录的安排，上述三笔票据拟定修订生效的修订文件，将在特别决议获批且资格条件满足后，于切实可行范围内尽快签署。

同意征求是境外美元债重组中常见的操作工具。债券发行后，合约条款具有法律效力，发行人如欲修改条款，须发起同意征求并交由债券持有人表决，取得法定多数赞成后，修订方可生效。

据澎湃新闻了解，富力地产此次发起同意征求，是提请票据持有人表决通过特别决议，对票据信托契约条款作出修订，具体包括三项内容：其一，变更票据管辖法律，由原英国法改为香港法律，以便将票据纳入香港高等法院的债权人安排计划框架内统一重组；其二，修订资产处置限制性条款，调整契约中资产处置、承诺及违约事件的相关约束，放开原票据契约对集团境外资产处置的限制，便于出售境外项目回笼资金；其三，设置配套交换要约选项，持有人可选择参与交换要约，将原有固定到期美元票据置换为以境外项目现金流为支撑的永续债（无固定到期日）。

这三笔票据系富力地产2022年境外债重组时，由多笔旧美元债置换合并而来，票息为6.5%现金付息或7.5%实物付息，属于富力境外重组框架中的核心标的。