作者：上海快租 发布时间：2025-09-13
9 月 12 日，招商蛇口（001979.SZ）对外公布了向特定对象发行优先股的预案。
根据公告内容，招商蛇口计划发行的优先股总数上限为 8200 万股，对应的募集资金总额最高可达 82 亿元（包含 82 亿元）。具体的发行数量和募资额度，将由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士），结合监管要求与市场实际状况，在上述限定范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商敲定。
此次优先股发行采用定向方式，面向的合格投资者需符合《优先股试点管理办法》及其他相关法律法规的规定，且数量不超过 200 名。值得注意的是，本次定向发行不向公司原股东提供优先配售权，同时，招商蛇口的控股股东、实际控制人及其控制的关联方也不会参与本次优先股的认购，亦不会通过资产管理计划等其他形式变相参与。所有发行对象均需以现金方式认购本次发行的优先股。
在发行时间安排上，自中国证监会同意注册之日起，招商蛇口将在六个月内实施首次发行，且首次发行数量不得低于总发行数量的 50%；剩余部分则需在二十四个月内完成发行。具体的发行方式将由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定。
对于本次募资的用途，招商蛇口明确表示，本次向特定对象发行优先股所募集的资金净额将全部用于 “保交楼、保民生” 相关的房地产项目建设。涉及的项目包括广州林屿院项目、深圳会展湾雍境名邸项目、北京亦序佳苑项目等共 11 个，单个项目的投入金额从 2.18 亿元到 17.17 亿元不等，所有项目的合计投资金额为 456.69 亿元。
