5 月 26 日，融创中国（01918.HK）发布公告披露其境外债务重组最新动态。据公告显示，公司总规模约 95.5 亿美元的境外债重组方案已获得显著支持，截至目前，占现有票据未偿还本金额约 82% 的持有人已提交加入重组支持协议的函件。从整体债务结构看，占未偿还本金总额约 64% 的债权人已完成协议加入流程，另有部分债权人正处于履行协议加入的必要程序阶段。
融创中国在公告中特别向境外债权人表达诚挚谢意，并公开邀请尚未加入的债权人尽快参与。公告明确，若债权人在香港时间 6 月 6 日下午五时前签署重组支持协议，可获得债务本金总额 0.5% 的基础同意费，该费用将以新强制可转债（新 MCB）形式支付。
根据公司此前披露的二次境外债重组方案，本次重组核心模式为 “全额债权转股权”。融创中国将向债权人分配两类新强制可转债：一类转股价为 6.8 港元 / 股，自重组生效日起即可实施转股；另一类转股价为 3.85 港元 / 股，转股期限设定为重组生效后 18-30 个月，且该类别发行总量不超过债权总额的 25%。
值得关注的是，为确保主要股东（孙宏斌）持续参与集团保交付、风险化解及业务复苏工作，同时稳定市场信心与资源整合效率，部分初始同意债权人提议通过重组向主要股东提供附带条件的受限股票，以维持其股权比例。具体安排为：每 100 美元本金的新强制可转换债券分配中，约 23 美元份额将定向发行给主要股东或其指定方。该部分债券需在满足约定归属条件后，方可转换为股票并释放给相应主体。根据约定，主要股东对受限股票仅享有投票权等有限权利，且自重组生效日起 6 年内不得进行处置、抵押或转让以获取经济利益，除非符合特定例外条件。
融创中国在公告中承诺，将尽合理努力推动重组计划于 2025 年 12 月 31 日或之前生效，并确保重组方案在最终截止日期前全面落地实施。
