作者：上海快租 发布时间：2025-05-23
5 月 23 日，碧桂园（02007.HK）发布了境外债务重组的最新进展。截至公告发布当日，现有公众票据本金总额中，超过 70% 的持有人已加入重组支持协议，这一数据标志着碧桂园在境外债务重组的关键进程中迈出了重要一步。
同时，碧桂园宣布对同意费用限期进行调整。依据此前公告，早鸟重组支持协议的同意费用为持有人本金总额的 0.10%，基础重组支持协议的同意费用则为本金总额的 0.05%。此次调整中，早鸟重组支持协议的同意费用限期从原本的 5 月 23 日下午五时，延长至 6 月 6 日下午五时；一般重组支持协议的同意费用限期从 6 月 6 日下午五时，延长至 6 月 20 日下午五时。碧桂园明确表示，所有已呈交的加入函将继续维持有效。这一举措为更多债权人完成内部审批流程争取了时间，也体现了碧桂园在推进境外债务重组过程中，积极与债权人沟通、协商的态度。
从碧桂园的整体战略规划来看，公司期望能够加快境外债务重组的节奏，争取在 2025 年 12 月 31 日前完成建议重组。回顾 4 月 11 日碧桂园公布的重组条款，纳入重组范畴的债务本金额已由此前的 164 亿美元缩减至 140.74 亿美元，这一调整在一定程度上减轻了公司的债务负担，为后续的债务重组工作奠定了更有利的基础。
除了境外债务重组，保交楼也是碧桂园当前的重中之重。5 月 7 日，碧桂园服务（06098.HK）发布公告称，已与公司股东必胜有限公司和 Fortune Warrior Global Limited 订立借款合同，将向这两家公司提供 10 亿元的循环借款，借款期限为 5 年，年利率为 5%。特别指出的是，这笔借款将定向转借给碧桂园（02007.HK）境内公司，专门用于保交房工作。必胜公司和 Fortune Warrior 均由碧桂园服务非执行董事兼主要股东杨惠妍直接全资持有，二者合计持有碧桂园服务 16.26% 的股份，而杨惠妍同时也是碧桂园的实控人和最大股东。这一借款安排，体现了碧桂园内部资源的协同调配，全力保障保交楼任务的推进，维护购房者的权益，稳定市场信心。
随着超过 70% 的持有人加入重组支持协议以及同意费用限期的延长，碧桂园境外债务重组后续进展值得市场持续关注。在保交楼和债务重组的双重任务驱动下，碧桂园正努力探索走出困境、实现可持续发展的路径。
