6 月 6 日晚间,融创中国(01918.HK)发布公告,详细通报了其境外债务重组的最新动态。公告显示,当前已有约 83% 的现有证券持有人提交了加入重组支持协议的函件,在整体未偿还本金总额中,约 74% 的现有债务持有人也已完成相关函件提交。
为给予债权人更充裕的时间进行考量与决策,融创中国决定将基础同意费的截止日期作出调整。原定于 2025 年 6 月 6 日香港时间下午五时正截止,现延长至 2025 年 6 月 20 日香港时间下午五时正。据悉,基础同意费将向在延长后的截止日期前,有效持有合格受限债务的同意债权人进行支付,费用金额相当于该债权人在截止日期前持有合格受限债务本金总额的 0.5%,支付形式为按面值的新强制可转换债券 1。
融创中国此次境外债务重组方案采用 “全额债权转股权” 模式。公司计划向债权人分派两类新强制可转债(新 MCB),其中一类新 MCB 转股价设定为 6.80 港元 / 股,在重组生效日即可进行转股;另一类新 MCB 转股价为 3.85 港元 / 股,可在重组后的 18 - 30 个月内完成转股,且该类可转债总量不超过债权总额的 25% 。融创中国明确承诺,将全力采取合理措施,确保在 2025 年 12 月 31 日或之前,且无论如何不晚于最后截止日期,推动计划生效日期的落实,并实现重组的全面实施。
与此同时,融创中国也公布了 5 月份的销售业绩。数据表明,5 月份融创中国实现合同销售金额约 48 亿元,合同销售面积约 15.7 万平方米,合同销售均价约 30570 元 / 平方米。截至 2025 年 5 月底,公司累计实现合同销售金额约 160 亿元,累计合同销售面积约 59.2 万平方米,合同销售均价约 27030 元 / 平方米。